¿Qué rollo, bandita?
Como cada inicio de mes, toca revisar el portafolio de inversión al cierre de agosto. Hoy te comparto los principales movimientos del portafolio, los rendimientos generados durante julio y agosto y los pasos que seguiré rumbo al próximo rebalanceo. Así que, sin más, vamo’ a darle.
Portafolio de Inversión
Aquí te comparto la actualización de la porción de mercado nacional con porcentajes de participación por emisora:
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| Captura de Pantalla de Portafolio. Fuente: GBM. |
Estrategia del Portafolio:
Estoy enfocando parte del portafolio a la adquisición de FIBRAS buscando simular un portafolio enfocado en este instrumento con el objetivo de promediar un rendimiento anual por arriba del 7%. Actualmente estoy registrando un 7.5% de rendimiento anual y en costo un 8.1% con un aproximado de $1,966 pesos mensuales de ingresos pasivos siendo Fibra CFE y Realty Income las principales emisoras que contribuyen a este número.
Aquí te comparto la actualización de la porción de mercado global (SIC) con porcentajes de participación por emisora:
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| Captura de Pantalla de Portafolio. Fuente: GBM. |
Estrategia del portafolio:
Pasos a Seguir
- Reducir la concentración en bienes raíces.
- Fortalecer la posición en bonos, especialmente aumentando exposición en $BND.
- Seguiremos aprovechando la tendencia bajista.
- Incrementar la exposición mercados nacionales por medio de GFNORTE.
Ingresos Pasivos – Julio y Agosto 2026
Durante julio, el portafolio generó $2,180.88 pesos y en agosto $2,027.54 pesos alcanzando un total acumulado de $4,208.4 pesos en ingresos pasivos.
Los principales contribuyentes fueron:
- Fibra NOVA ($FNOVA17) - $924.01 pesos.
- Fibra UNO ($FUNO) - $562.37 pesos.
- Realty Income ($O) - $502.92 pesos.
La bola de nieve no para y solo vamos a seguir viendo incremento en los ingresos pasivos por: dividendos, reembolso de Capital o resultado Físcal.
En el siguiente video te comparto mis opiniones y experiencias al momento de estar revisando el portal de GBM.
Aportaciones al Portafolio
Mi meta de aportaciones está alineada con mi presupuesto (del cual puedes leer más aquí en el blog). El objetivo es invertir $6,586 pesos por catorcena, para una meta anual de $158,064 pesos.
En el mes de julio aporte $27,974.03 pesos y en agosto $14,994.36 pesos.
Al día de hoy llevamos un 107% de avance.
Conclusión
El portafolio tiene una base sólida inspirada en la estrategia de David Swensen: diversificación, intención estratégica y visión de largo plazo.
El reto actual es entender todos los movimientos extrínsecos que pueden afectar al portafolio y sacar ventaja de ello.
Si te interesa seguir la evolución del portafolio y aprender más sobre estrategias de inversión reales, suscríbete al blog y acompáñame en este camino ninja financiero.
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